ファイナンシャルプランナー（FP）試験・資格合格マニュアル

起業系ファイナンシャルプランナーは、主に銀行、保険会社、証券会社等で顧客からの相談業務に就くことになります。

近年の金融商品の複雑化により、企業としてもファイナンシャルプランナーのような金融商品のエキスパートを切望していました。ファイナンシャルプランナーは、その活動範囲の広さから、企業の営業面を広く支えるなくてはならない人材となっているのです。

例えば、銀行の営業店に配属されたファイナンシャルプランナーは、顧客相談を担当することになります。そこで顧客からの相談に乗りながら、顧客にとってより良いと思われる金融商品を勧めたり、新規開拓に結び付く業務を執り行うのです。

かと思えば、顧客のライフプランに合わせた対応により、保険部門や証券部門のネットワークを活かして、全く別の業種のような働きをします。

このように相談者にとって広く物事をカバーするファイナンシャルプランナーは、所属する企業にとっても重要な金融商品販売の窓口となっています。

さらにファイナンシャルプランナー自身としても、その活動範囲の広さを利用することで、日々スキルアップすることが可能な職種であると言えます。

企業の多くの金融商品を取り扱うことにより、ファイナンシャルプランナーの知識にはますます研きが掛かります。また税務や証券のネットワークとも密に関わるため、人的ネットワークとしての横の繋がりもできます。

これらのことから、企業内で重要な地位を占めるようになったファイナンシャルプランナーは、金融他業種への転職や、独立にも有理な職種であると言えます。