ファイナンシャルプランナー（FP）試験・資格合格マニュアル

ファイナンシャルプランナー認定試験の実技試験は、筆記があることから、よりファイナンシャルプランナー業務の業務知識全般を把握している必要が出てきます。

顧客の相談にいかにして応えるかという、ファイナンシャルプランナーの能力の肝である、相談力・ライフプランニング能力を試験されることになります。

FP技能士2級の実技試験を例にあげると、個人資産相談業務として、「関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング」「個人顧客の問題点の把握」「問題の解決策の検討・分析」等の、試験項目が並びます。

これはまさにファイナンシャルプランナーが顧客からの相談と、その解決を問題にしたシュミレーションと言えます。

また、保険顧客資産相談業務として「関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング」「保険顧客の問題点の把握」「問題の解決策の検討・分析」の試験項目についても同様に、顧客とのシュミレーションを問題にしたものと言えます。

このような試験については、とにかく経験をこなすことが必要とされ、一人での学習であっても、いくつかの相談パターンを想像して、解決策を考えていくことが重要です。

繰り返すうちに、相談のパターン、すなわち資格取得試験の出題パターンも掴めてくるようになります。

特に実技では、提案書の作成が重要視されることから、資格取得スクールにおいても、力を入れて学習するようです。