ファイナンシャルプランナー（FP）試験・資格合格マニュアル

各種資格認定団体の受験資格にもなっている、ファイナンシャルプランナーの実務経験とは、起業系ファイナンシャルプランナーとして銀行、保険会社、証券会社、建築会社等で社員として業務を行った経験のことを指します。

また独立系ファイナンシャルプランナーでも、個人からの相談やセミナー講師等、業務の経験のことを指します。独立系ファイナンシャルプランナーについては、特に顧客が存在し、業務としての相談等があった場合に経験したと見なされるようです。

起業系・独立系ファイナンシャルプランナーのどちらにしても、どこまでを経験とするかの範囲は、各種資格認定団体により変わってくるので、自分の経験はどうなのか、調査する必要が出てきます。

例えば、ファイナンシャルプランナーと近い立場にいる税理士事務所や法律事務所に在籍し、業務を行っていた場合にも、業務内容によってはファイナンシャルプランナー業務と見なされる場合もあるようです。

FP実務経験に対して、「みなし実務経験」というものがあります。これは、実務経験を積める環境にいない方達に、指定の研修を受けることで、実務経験の代わりにするというものです。

学生や、社会人であってもファイナンシャルプランナーとは別の業種で働いているといった方達が対象となります。

みなし実務経験の研修については、様々な協会や教育期間が開催しています。大抵、研修は有料で集団で行います。

業務経験を積むことができない立場にいる方達にとって、みなし業務経験というシステムは非常に有益なチャンスだと言えます。