ファイナンシャルプランナー（FP）試験・資格合格マニュアル

ファイナンシャルプランナーの業務に当たる上で、把握すべきことは、ファイナンシャルプランナーの資格で、どこまでの業務をこなすことができるかということです。

ファイナンシャルプランナーが扱う個人からの相談として、保険や税務の話がありますが、税務代理や税務書類の作成、税務相談等は、業務独占資格であり、取り扱うことができません。

その他にも投資顧問業法等、ファイナンシャルプランナーのサービスが幅広いだけ、各種の専門家が存在していることにもなります。

顧客からの相談内容が税務の詳細にまで及んだ場合、税務相談となることから、ファイナンシャルプランナー資格では相談を続けることはできません。

ファイナンシャルプランナーは可能な相談範囲を把握し、範囲外の相談については、各種専門家と連系することが求められます。

一見歯痒い印象を受けますが、幅広いサービスの窓口と成り得るファイナンシャルプランナーの特色を生かせば、ダブルライセンスを活用することにより、業務の幅を拡げることができるのです。

ダブルライセンスとは、ファイナンシャルプランナー資格の他に弁護士や税理士等の業務に関連する資格を取得することを言います。

ファイナンシャルプランナー資格だけではカバーしきれない分野までをサポートできることで、顧客にとっては一貫してファイナンシャルプランナーと細部まで相談できるという安心感が、ファイナンシャルプランナーとしても業務を拡張できるというメリットが生まれます。