ファイナンシャルプランナー（FP）試験・資格合格マニュアル

ファイナンシャルプランナーの勤務先はどのような場所があるでしょうか？

ファイナンシャルプランナーは、大きく2つの種類に分別されます。企業・組織に属した企業系ファイナンシャルプランナーと、「フリーFP」とも呼ばれる自ら事務所を構える独立系ファイナンシャルプランナーです。

ファイナンシャルプランナーが属することになる企業・組織には銀行や生命保険会社、証券会社、不動産会社、損害保険会社、会計事務所等が多くあります。

証券会社や保険会社に席を置いたファイナンシャルプランナーの場合、顧客の状況に合わせた金融商品の販売や、社会保障の勧めをすることが業務になることが多いようです。

また不動産会社では、将来設計のための投資案件の紹介や、住宅ローンについてアドバイスを行います。会計事務所であれば、今後の経営計画・利益計画についてのことや、借入金等の資金繰りについて計画を立てることが業務となります。

独立系ファイナンシャルプランナーの仕事としては、個人から受ける相談へのアドバイスの他に、研修・セミナー等での講師や、雑誌や書籍での執筆活動があげられます。

企業や学校の研修・セミナーで各地を飛び回ったり、経済雑誌での連載を持つファイナンシャルプランナーも珍しくはありません。

ファイナンシャルプランナーは、まだ社会に認識されたばかりの新しい職種です。これらの業務は一例であり、複雑化する経済社会の中、これからも活動の場が拡がりつづけることが期待されています。